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唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益(yi)、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理(li)的。预计(ji)四季(ji)度有估值切换的机(ji)会(hui)，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠💝，成长价值或相对均衡🍍。具体来说，第一，从历史来看👙😡🥕💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞🍅🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🎒🥬👄🤍，加力实施增量政策”🍇👘👿，关注7月政治局会议的表述变化😻🍍👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍒👢，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段🥕🍊🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👛🥥、盈利能力🩱🧡、筹码分布、估值🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗🥒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍇🍍💌、小金属）💝🥒、计算机等👿💗👠🍆💝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕💟、国产算力🥭、非银金融🍏、国防军工、创新药。

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6月全国水泥价格指数(shu)下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期货价格下行。

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週思聰(cōng)：上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大(da)量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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1、山大地纬：公司控(kong)股(gu)股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转(zhuan)给山东高(gao)速集团有(you)限公(gong)司，双方(fang)签署了股权划转意向性(xing)协议。该事项(xiang)可(ke)能导致(zhi)公(gong)司控股股东、实际控制人发生变动。

2、3、库存：一(yi)季度港口库存持续增(zeng)加，一方(fang)面由于烯烃装置检(jian)修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二(er)季度来看，3月伊朗(lang)装船开(kai)始增加，在(zai)5、6月集中到港。下半年预计整体库(ku)存维持增(zeng)加状态，三(san)季度或由于(yu)甲醇价格偏强，引起下游负(fu)反馈，导致库存增加，四季度预计(ji)伊朗冬季限气导致(zhi)到港(gang)量逐(zhu)步下降，累库速度减慢。