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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约(yue)束；二(er)是各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主(zhu)动(dong)流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波(bo)动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。