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2🍑🧡、6月10日，龙兴航电成功完成亿元A++ 轮融资🥦🍇🥔，此次融资由杭实集团旗下杭州低空产业发展有限公司领投💔🧅💝🍓，杭州资本旗下杭州市人才集团有限公司、杭州市科创集团有限公司以及老股东华禹创投跟投🧄🍎🌽。截至目前👜，龙兴航电已完成五轮融资👡🍓🍌，估值超10亿元。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🍍🍄😡，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🥒🍌💓；2、分化中的收敛，即A股涨💌👛🍓、港股跌（21年）🥭👞💯；3、下跌中的回落🍑💟🩲🩲，即A股🍅、港股均跌💯💔，港股跌幅更深（23年🩳💗、24年5-8月）。

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6月13日，中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防军(jun)工、石油石(shi)化是31个申万一(yi)级行(xing)业中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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大风蓝色预警预计，6月16日(ri)08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮(huai)东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风(feng)；东海大部海域、台湾(wan)以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中(zhong)东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

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1、展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对(dui)乐(le)观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管(guan)宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公(gong)司(si)较为积极的业绩指(zhi)引或管理层态(tai)度。从基本(ben)面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠(die)加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场(chang)基金和债券基(ji)金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速(su)或(huo)高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短(duan)期扰动(dong)。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和(he)数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙(long)头继续保(bao)持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以(yi)及(ji)用户(hu)增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放(fang)银行资本金，我(wo)们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的(de)超额(e)资本(ben)（excess capital）空间(jian)。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)相佀(sì)(shi)性。第一(yi)輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落(luo)，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反(fan)彈(dàn)。兩輪行(xing)情雖(suī)時(shi)空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。