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当前👜🍆💖，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定💕🥥，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报🥬🍊💔，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确🥭💟🍋、完整的2024年年报😠🍆，公司股票可能将被终止上市。

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目前来看💋🧡🍉👛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💌💘🍑🍌💝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤍👛🤍💛，部分国家税率或升至25%🍉。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙🥭🩳😈🥑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈，虽然有反复🍌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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如果(guo)说，沪深(shen)300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市(shi)场的广泛(fan)代表性，成为串联利率债(zhai)、信用债乃至衍生品市场的价值中枢(shu)。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段(duan)性的出口限制(zhi)和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业(ye)绩改善。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍇🍓，主因是人民币的不断升值🌽。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😻🍄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥬👚💟、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥾🤍、中👢、长期维度下🎒，均是乐观因素占优。