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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后💞💞🩱，依然吸引着资金布局👝，包括恒生创新药ETF（159316）🥭🍍🍑、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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往后去看🧅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛💓👢，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💔🥥👙👢，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍏；如果就业人数远不及预期🥑😡😈🍋，则可能使得降息预期进一步提升🩳👿，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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🏮 后(hou)续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资(zi)金的(de)正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容(rong)忍(ren)度(du)有一定约(yue)束；二(er)是各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍊，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👅，促消费相关政策延续发力🥒🍒🍒🌽；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙👡🥥😠，6月18日😻🧡💔，在陆家嘴金融论坛上👠🍓，央行💔🩱，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩳🥿，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍇👚，6月围绕新质生产力😻🍍💛🧅，数字经济🍏💓，整治内卷等政策持续发布🥒🥒👝。

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1、Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉😡👄🩳🥻，即英国就业市场正在逐渐恢复基础。”

2、财(cai)政政策空间较为充足，节奏稳步(bu)推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置(zhi)，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特(te)征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策(ce)性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度(du)，短期增量(liang)政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不(bu)排(pai)除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以及发挥托底(di)作用，这或仍(reng)将制约债市利率下行空(kong)间，另外(wai)供给扰动仍存。