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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了(le)然。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻💞，但如果美联储在7月意外降息🧅👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👙😈🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋👛🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕。近期，YU7大热💖、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩰😡🥔，推动全球电气化进程全面加速东移🌽🥬🧄🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍑🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔🎒👝🥿😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025年6月20日，公司髮(fà)(fa)佈(bù)了《關(guān)于公司及相關責(zé)任人收(shou)到(dao)《行政處(chù)(chu)罸(fá)事先告知書(shū)》的公告》。對(duì)于《行政處罸事(shi)先告知書》中涉及的違(wéi)(wei)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)事項(xiàng)(xiang)，公司已于2023年4月26日對前期會(huì)計(jì)(ji)差錯(cuò)進(jìn)行更正竝(bìng)追遡(sù)調(diào)整相關財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，竝于2023年4月28日披露了《關于前期會計差(cha)錯更正及(ji)追(zhui)遡調(diao)整的公告》（公告編(biān)號(hào)：2023-014）等相關公告，《行政處罸事先告(gao)知書》中所述(shu)事項均已(yi)整改完成。

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