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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注(zhu)度将(jiang)会提升，我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。具体如下(xia)：

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1、从行业表现层面🥥🩳🩰🥭，政治局会议后行业上涨概率相对较高💔🍏🍓。会议前两周👞🧡，化工🍍👜😻👠、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🎒🥑，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💝。会议后一周，军工🍓、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👚🥑；会议后两周💓🍄，石油石化🥻🍈🤍🍋、环保上涨概率相对较高。

2、相比(bi)2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找(zhao)结构性(xing)机会的(de)重心(xin)。