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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒，逻辑跟此前几次不同🍈👞🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍋🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞🩱😠🍆🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈💖💋🤍。此外💔🤬🧅💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👛🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、公告显示🍒，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🥭💋，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）👅。最终确定的交易对方🧄，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。