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主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍(bao)威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年(nian)来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供(gong)需持续收紧，需求(qiu)端上(shang)半年(nian)总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡(dang)为主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、库存：上半(ban)年供应(ying)增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库(ku)存较去年同期有所下降，走(zou)势上季节性较(jiao)为明显，一季度(du)累库，二季(ji)度去库。下半年供给(gei)压力有所(suo)增(zeng)加，但预(yu)计外需(xu)仍能保持高位，同(tong)时“金九银十”旺季的带动(dong)之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库(ku)存延续下降的状态。

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不過(guò)，蓡(shēn)議(yì)院議(yi)事槼(guī)(gui)則(zé)專傢(jiā)也給(gěi)共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖帶(dài)來(lái)了一些利好消息。共咊黨(dang)領袖已被(bei)告知，在推遲(chí)(chi)新(xin)槼則的實(shí)施(shi)后，他們(men)可以(yi)使用鍼(zhēn)對(duì)醫(yī)療(liáo)服務(wù)提供商(shang)稅(shuì)（各(ge)州可徴收此(ci)類(lèi)稅欵(kuǎn)以幫(bāng)助支付醫(yi)療(liao)補(bǔ)助覆(fu)蓋(gài)費(fèi)用）調(diào)整后的錶(biǎo)述。

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1、这一行(xing)情持续(xu)的时间长短(duan)并没有固定范式，90年代初期日(ri)本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的(de)结构(gou)行(xing)情持续了(le)8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时(shi)行之有效的(de)主(zhu)要(yao)策略(lve)。1）做波段，日股从1990年(nian)高点持续(xu)超过20年的回调过程中，并非一成不变(bian)的单边下(xia)跌，期间至少(shao)出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久(jiu)的反弹(dan)行情，然而(er)由于没(mei)有彻底解决(jue)“去杠杆”的问题反弹也难以(yi)持续；2）做结构：由于这一时(shi)期日本(ben)可支配收入增(zeng)速放缓、人口及家(jia)庭结构变迁、利率持(chi)续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变(bian)，投资者更(geng)倾向于(yu)寻找具有稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新(xin)消费跑赢基准。

2、成份股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵(mian)，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)2%居前。