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上游低开工状态难以长期维持👙👿，利润的修复也将驱动厂家复产🥾💕，随着钢材产量的下滑🥑🍒，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🥦，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👿、钢材重回增产周期😠，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍊，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🍉，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🎒🩳👄🥑🍇，下半年硅铁估值存在修复机会😻，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝👜🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期内，股票投资者愈发看涨🥕🍄，看跌期权的溢价不断缩水🥒。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🧡，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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在整体信用周期难以大幅修复🍑，即整体经济或市场回报有限的情况下🩰，投资者更追求“回报”🧅💖🩳，要么是稳定型回报🩱🩳、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费👞、科技硬件🥔、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材👅🩰🥭、石油💕🍑😻🍎、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月28日👘🧡🤍🧅👿，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”😠。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司👢。

2、另外，针对充电宝的政策会否影响到相机、无人机(ji)等产品的备用电池，也(ye)开始(shi)受到关注。前述(shu)接近民航局的(de)人士对(dui)记者表示：“截至目前，没(mei)有影响，新规(gui)不涉及(ji)其他设备电池。”