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由于每年例如业绩预告、两会🩳👜、政治局会议😈👜😈、业绩考核等等具有季节性效应👘，每个月的行业有一定的季节性🍄，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥑👙🥑💌、农林牧渔🍄🩱、基础化工🎒👿👠、美容护理、社会服务、有色🥻🧅🩲、钢铁等🍇🥕。

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行业层面🩱💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥒😈🩳，工业企业盈利数据🥭🥾💞👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💟🥔💟，半导体、光学光电子🥾🩱🥾🤬、消费电子、运营商🩰🍒💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌🧡👿🤬；2）中游制造领域💘🥬💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯，如汽车🩱、光伏💞、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品、农副产品、家电🎒😠、家具🍍🩱、饰品🥑💯🥿🧄🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👞；此外贵金属、燃气👗💋💖💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👗💌。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🌽🥦。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉👡💞💋🥕。向后看🥥🍇，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👙💌；中长期而言🍋，更重要的是判断风格🍈🧡💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27👠🍑👜，下同）🥑，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👿💔👅🥬，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥒🥾💋。

2、一个水大鱼大的时代来临了。2014-2016年期间🧡🥑👄，监管部门合计批筹了17家消费金融公司。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间。