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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍈🍇🥑🩲👞。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍒😡🧅。本周沪指的“三连阳”👙👜🧡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😻💛👠💖。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍉，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🤍👜💗；中长期而言💯🍏🍍，更重要的是判断风格👿🥝👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👞。

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尽管高频数据显示出口下半年承压🍏💝🥻，但是预计在积极财政政策的支持下💝😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💔💕。

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上文中提到的行业(ye)选择方向提供了一个在(zai)当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少(shao)量优质(zhi)资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选择还(hai)是(shi)在“对的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依(yi)据也(ye)成为下一个需(xu)要回答的问题。我们(men)通过综合对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外(wai)资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值(zhi)等多维度刻画。

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2、本周市场各指数全面上(shang)涨，上证(zheng)综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨(zhang)6.84%。