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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞💕🍒，市场可能会呈现指数突破上行🍉👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🍇🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅👡💟🍈🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍅，类似现象在2020年也出现过🩳🍊🩲，我们称之为牛市阶段II💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄💘🍈👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我們(men)會(huì)看到(dao)需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收(shou)入增(zeng)長(zhǎng)放(fang)緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)(guan)稅(shuì)導(dǎo)緻短(duan)期通脹(zhàng)加速的(de)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望后市，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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