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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策(ce)上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效(xiao)应(ying)利好A股科技板块。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧅🥾👗、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👘🍈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍎😈💯。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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