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5月社會(huì)消(xiao)費(fèi)(fei)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告😈💛💗，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🍇🍅🍌，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🥑🩰😈🍅👗、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🤍😻。

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1、陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶(shi)、具身(shen)智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中(zhong)枢将得到提升；四是事(shi)件(jian)驱动型的投资机(ji)会，投(tou)资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明(ming)显低估(gu)，有望被南下(xia)资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行(xing)逆向(xiang)布局。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🧄🩲，“对等关税”影响下😡💋，棉花出口受到影响👅，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😈🍇💋👢，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🥦，但市场对此认可程度较低🥬👞，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍆💞👿🎒。需求端👠🧅🍄🤬，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🎒👛、“对等关税”仍然存在等影响下👠，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💛，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💕🍌，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🤍，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🩲💘，但好转幅度有限。展望未来💋，除供需层面外💯，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥒。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍈，但幅度有限，整体仍以区间运行来看👙💕🩲，关注宏观及天气扰动👛🩰。