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展望2Q25，为传统消费(fei)电子淡季，考虑(lv)到关税不确定(ding)性扰动苹(ping)果拉(la)货(huo)节奏，我们认为2Q25或有提前拉货(huo)；安卓方面(mian)，中国市(shi)场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平(ping)淡。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好(hao)，但影响(xiang)A股(gu)的(de)核心因素仍在(zai)于自身的结(jie)构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对(dui)国(guo)内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是(shi)自(zi)身结构(gou)问题。从风险(xian)溢价来看，在中(zhong)美谈判利(li)好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下行(xing)还(hai)需要经济基本(ben)面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占(zhan)比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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抢出口退潮后👅🧡🍓🍈，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🩳🍋，基本面叙事或再度浮出水面👗👛👡🌽。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🥕。

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1-5月份，全國(guó)城鎮(zhen)調(diào)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月(yue)份，全國城鎮調査失業(ye)率爲5.0%，比上月下(xia)降0.1箇(gè)百分點(diǎn)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査失業率爲5.0%；外來(lái)戶籍(ji)勞動力調査(cha)失業率爲5.0%，其中外來辳(nóng)業戶籍勞(lao)動力調査失業率爲4.9%。31箇大城市城鎮調査(cha)失業率(lv)爲5.0%，比上月下(xia)降0.1箇(ge)百分(fen)點(dian)。全國企業就(jiu)業人員(yuán)週平(ping)均工(gong)作時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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1、中东局势升级消息频传🎒，国防军工🥒👝、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装🥔🩳、军工电子等集体上攻🍄💕，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🥾👘🩳、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%💖。

2、关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说🎒🧅，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。