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对于以伊冲突影响😈，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💘，地缘冲击影响偏短期🤬🍄🩲，军工🥻、大金融板块相对受益🍒🍊。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💖。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上😡🥔，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍆，关注两个变量对油价的推动🥒🥿。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💞👗💛，年内金价或仍有新高可能👚🍌🍎。

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数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下🥾🥻🍉，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点🤍🥬🩳🥦。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自(zi)政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放(fang)松、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策催(cui)化。其中(zhong)货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年(nian)货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月(yue)两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政策(ce)，14年9月央行明确放(fang)松首套房认(ren)购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式(shi)，后(hou)续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、加拿大方面已认识到这一点💯🍅🍅，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是🍎，2018 年加拿大上次主办 G7 时👢，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论👅💓，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持💋🍅。