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行业配(pei)置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👝💞😈。横向对比😈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍌👗🩱。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👗🍄🥕，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩲🍌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🍍💞😡🍏，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🤍💖，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🩲🥑🧡。涉案项目总负责人张圣怀🍄，项目签字律师张亚全👅、何东旭为直接负责的主管人员。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还(hai)需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季度(du)，房地(di)产政策明(ming)显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、大国之翼，大展宏图🍎🩳👿！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股💗👢🍓💔，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）👢💗、大飞机（34.60%）👛🍄🩱、军用飞机（31.51%）💌、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。