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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌🍋，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👞🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰🧡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋👿，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、在结构性分化(hua)与盈利改善(shan)预期方面，一(yi)是城商行表现亮眼：2025年一季度(du)城商行营收与净(jing)利润分别增长3.1%和5.6%，成为(wei)唯一增速(su)双升(sheng)板块，受益于区域信贷(dai)扩张和高收益资产配置；二是大(da)型银行稳(wen)健(jian)经营：国有大行营(ying)收虽(sui)微降1.5%，但通过(guo)释放拨备(bei)（如邮储银行(xing)拨备覆盖率下(xia)降20个(ge)百分点(dian)）平滑利润波动，长期盈利稳定性受认可。