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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不(bu)支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)(pan)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈(ying)利”的特徴使得其對(duì)行(xing)情持(chi)續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好的不確(què)(que)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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2、报告指出，过去一个月(yue)来(lai)看，稳定币、银行贷款、资本(ben)市(shi)场活动、零售交易主题是金(jin)融板块下(xia)最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果(guo)和Q2财报季(ji)是该板块重要的催(cui)化(hua)剂(ji)。