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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或次(ci)高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均(jun)，6月底一半左右的企業庫存集中在(zai)山東(dōng)、四川地區。下半(ban)年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈(tan)判在7月9日最后期限前(qian)加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标(biao)准普尔500指数和纳斯达克100指数合约(yue)上涨0.3%。周一亚(ya)洲早盘，主要货币兑美元小(xiao)幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交(jiao)易商在OPEC+会议前回吐风险溢(yi)价。上周五，美国股市自今年(nian)2月以来首次(ci)升(sheng)至(zhi)历史新(xin)高，突显出人们相信美(mei)国经济正(zheng)经受住政策不确定性的影响。今年(nian)4月，特朗普对数十(shi)个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这(zhe)提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的(de)最佳连涨(zhang)势头。Pepperstone Group研(yan)究主管克里斯(si)•韦斯顿（Chris Weston）在一份报(bao)告中写(xie)道：“在高风险市场中看到的势(shi)头和趋势(shi)，描绘了一个几乎是天(tian)堂般的经营环境。”地缘政治(zhi)风险的(de)迅速降低，以及对(dui)即将(jiang)达成的贸易协议(yi)的预期，“都给(gei)风险市场增加(jia)了推动力”。美国财政部长贝森(sen)特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气(qi)进一(yi)步得到支撑。

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2、3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一(yi)方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏(kui)损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜(tong)精矿供给与精铜产(chan)出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给矿(kuang)端超额(e)利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认(ren)为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆(ni)季(ji)节性累库的风险。二是(shi)Comex铜(tong)是否持(chi)续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性(xing)减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要(yao)关注的是波段以及(ji)由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。