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米赫(he)利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)(wen)頻(pín)道(dao)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持(chi)在高于(yu)過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤(chi)字的計(jì)(ji)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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相比2014年底和2019年初👜🍌🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝，但如果美联储在7月意外降息🍌🥭，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈🍊💕，红利也开始滞涨👅🤬🥕👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💌👡🥿，标志着产品力正替代产品形式🍆，推动全球电气化进程全面加速东移🍇👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝，以及AI智能化领域的追赶🥿🥿🥻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🥝👙👘👛🎒、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🥔🤬💓🍇。

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2🍏💛、从全球的供应情况来看🥭💋，上半年OPEC+开始逆转减产战略👅，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👞💖。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%🍌🍓，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍊。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🍅🍈🍄🍊，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🤬🥥👅🍏💞，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥑🧅🍅🥕。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍒，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💕💘👘，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🎒，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日👙🩳👚。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🥻，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍎🥔👘。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💛👜、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩱🍉，成长股将迎来主线行情💛🍇👿，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👿🍊💟。此外💟💘🍈🍅，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，不代(dai)表(biao)三季度不会降准降息。降息方面，当(dang)前的实际利(li)率依然显著高于自然利率(lv)，仍需进一步调降，预计下半(ban)年还会有1次至2次降(jiang)息，总(zong)计调降(jiang)政策利率20个基点至30个(ge)基点。降准方面，预计下(xia)半年降准幅度达到50个基点。