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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝💖，成长价值或相对均衡👠🥒。具体来说🎒🍅🍊，第一，从历史来看👚💘🩳🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈。第二，外部流动性方面🍋🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🥬💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💋🥾🍄，加力实施增量政策”👛🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬🧡🍍，A股权重板块上涨👚，市场风险偏好整体回暖👛👠🧡。行业选择层面，展望7月份🍋🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥。我们参考工业企业盈利🍌、库存阶段😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💘🥬🍎。结合中观景气👛、盈利能力🌽、筹码分布、估值、交易🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻🩱💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳、医药生物（化学制药）、国防军工🩳、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥦。赛道选择层面🍇🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱🍈、国产算力、非银金融😈、国防军工💖、创新药。

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据Wind数据统(tong)计，选取参与角(jiao)色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并(bing)购重组(zu)进展的A股上(shang)市公司共有90家，分别为湖南发(fa)展(zhan)、维信(xin)诺(nuo)、昇辉科技、国投中鲁(lu)、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新(xin)莱福、沪硅产业、隆(long)扬电子、远达环(huan)保、ST联(lian)合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投(tou)城开、南京化纤、建(jian)龙微纳、海联(lian)讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具(ju)、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股(gu)、新晨科技、杰美(mei)特、鸿铭股份、至正(zheng)股(gu)份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子(zi)、上海电力、中国船(chuan)舶、广西广(guang)电、安孚科(ke)技、工(gong)智退、信邦智能、新铝时(shi)代、慧博云通、云(yun)维股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联(lian)科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股(gu)份、安宁股份、金利华电、嘉必(bi)优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑(zhu)股份、宁波方正（**）、四川路(lu)桥、综艺股份、海光(guang)信息、中核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子(zi)、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海(hai)兰信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和(he)华(hua)懋科技。具体情况如下图：

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无独有偶💞，6月23日晚🩱😠💖🍋，飞马国际公告🍈🍑🧅👿，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》👡🤬👜💕，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🩰🍑💕、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议👢🍆💗，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🥻🍑😠👗🍋。

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕(tong)比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比(bi)下(xia)降42.03%。(硃颿(fān))

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🤍🍊，但不会导致公司实际控制人发生变更🧄。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💓、核科学家等🍍🥿💛💗。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍓。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。