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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否(fou)有相关技术储备？”问(wen)题回(hui)复(fu)，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需求和产(chan)品(pin)定位(wei)提供解(jie)决方案，处于性(xing)能和良率提升阶段(duan)。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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1、公司进一步解释称，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂，开发过程需要多元化的研发专业团队、昂贵的设备👙🍊、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此在初期投入较大。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力💘🍌👗、投资及开发创新算法以及提升域控制器🍑。

2、劳埃德银行的6月(yue)商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年(nian)11月以来的最高水平，继4月份美(mei)国(guo)总统特朗普宣布大(da)幅提高进口关税后(hou)的(de)暴跌(die)之后，该指数在5月份上升(sheng)了11点，当时(shi)许多(duo)关税已(yi)被暂(zan)停(ting)。