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女士们、先生们，大家上午好！欢迎出席国务院新闻办新闻发布会。今天我们进行经济数据例行发布，我们邀请到国家统计局新闻发言人😻🥥💓、国民经济综合统计司司长付凌晖先生，请他介绍2025年5月份国民经济运行情况，并回答大家关心的问题🤬💔。

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短期海外扰动增加😻👘💓，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥦🩲🍓💞🥥、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💝👛🍒，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👠🍓🥑。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👄。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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下跌中(zhong)的回(hui)落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中(zhong)收(shou)敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三(san)季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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1、北京時(shí)間(jiān)今天（6月16日）淩(líng)晨，伊朗武裝部隊(duì)通過(guò)伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)視頻(pín)聲(shēng)(sheng)明，敦促以色列居民遠(yuǎn)離(lí)“重要區(qū)域”，以確(què)保自身安(an)全。該(gāi)聲(sheng)明髮佈之際(jì)，伊朗正(zheng)曏(xiǎng)以(yi)色(se)列髮射新一波(bo)導(dǎo)彈(dàn)。

2、二、市场下行(xing)风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风(feng)险。可能是美国经济下(xia)行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善(shan)拐点可能(neng)推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升(sheng)的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期(qi)提(ti)升、市场上涨(zhang)后(hou)，验证(zheng)的容错会有所(suo)降(jiang)低，也可能成(cheng)为扰动的(de)来源。