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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在(zai)提(ti)示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相(xiang)对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维(wei)持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上(shang)漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩(gai)率最高，超過(guò)70%。

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短期(qi)內(nèi)(nei)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)(quan)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)(bian)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以(yi)持久。衕(tòng)樣(yàng)(yang)，芝加哥期權(quan)交易所波(bo)動(dòng)率指(zhi)數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)(guan)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有(you)較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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1、有记者问：近日😈，美方官员称🩲🍎🥻👝，正在加紧推进与有关经济体谈判🥭👠👜，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🍒？答：今年4月以来👡，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”💟🍄，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制💞，严重破坏正常国际贸易秩序🧄👄😻🥭。对此，中方一直坚决反对🥥。实践证明，只有坚定捍卫原则立场😻💓，才能真正维护自身合法权益。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💔🥾，主因是人民币的不断升值👅💛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻👅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💟、中🎒🥿、长期维度下，均是乐观因素占优。