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🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战(zhan)可能存在反复