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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥(hui)控制、感(gan)应、无(wu)线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩(ji)说(shuo)明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是(shi)否有相关(guan)技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处(chu)于性能(neng)和良(liang)率提升阶段。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电(dian)池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看(kan)，关(guan)税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预(yu)期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性(xing)扰动。但(dan)考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋(qu)势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

2、截至2025年6月26日💟，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🤍👝🍇，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💞🩲👝🍒，融资融券平均担保比例回升至273%。