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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥝💛，往往相较于4月政治局会议👿，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👠🍒🥕，也往往会要求“加大宏观调控力度”👘👗。在当前出口👅👄👡👜、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😠🍉👞。

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大势上，随着宏观经济和(he)政策托底，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金(jin)依然源源不(bu)断，今年或是风险偏好系统(tong)性抬升的一年，需战略(lve)性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带(dai)来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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今年六(liu)月(yue)末非金融(rong)及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💖💟🥬，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👙🍏，出口敞口风险较小🤍，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👢🥿🎒、新能源替代等🍈👄💕，销量边际改善💔👝💔🥑，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬。制造业智能化改造需求持续释放💓🧡🥾，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥦🍈💓，特斯拉Optimus量产在即🍑，核心零部件企业率先受益🥿🥑😻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍅😠。

活动说明：天天综合网络日韩电影中文字

1、财务方面🥦👜，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元🤍😡👅、1.58 亿美元💛👛，净利润分别为 1675.4 万美元💓👗、3331.6 万美元🥒🍓。其中，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%，香港收益占总收益的 4.6%。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🤬，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👅、55.13%、65.6%😈、82.13%🧄💘💛、79.73%。