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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍉💔🥻🥿，是基准判断🍌👿。这个判断有什么下行风险🎒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👡👄💛💘，比如财政🧡、货币🍈👄、经济数据验证🍇👿🥬。当前市场主要的下行风险😻，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🩳。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💝，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1😠🍅💘👚，处于历史估值水平的51.7%分位数🥔🩱🎒。本周指数估值多数下降，其中💌💛👢，汽车👜、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🍊👿、食品饮料💘🍋💋、建筑材料估值跌幅居前🍌😡🥒👅。