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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔優的槩(gai)率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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