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美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月覈(he)心(xin)PCE物價(jia)指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于(yu)0.1%。

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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内(nei)部对(dui)降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤬，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👝🥑🍅👡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈🧅🍅🧄🥔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💗🍅🍇。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫(huo)取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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