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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🌽💞？目前港股整体估值情况如何？展望下半年👿👿，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳👙🎒👜、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🍊、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🍌🍑🩰🍈。

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沙(sha)姆哈尼说，他(ta)被埋在废墟下长达3个小(xiao)时(shi)，期间试图(tu)呼(hu)唤妻子、儿子，但因氧气不足只(zhi)能简短(duan)叫出名字，最后是外(wai)人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意(yi)识清醒，并在脑(nao)中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了(le)晨(chen)礼。

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3、根据历史补(bu)栏(lan)数(shu)据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续(xu)对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端(duan)补栏意愿下降、淘汰意愿(yuan)增加(jia)。若未来淘(tao)汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解(jie)。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存(cun)，贸(mao)易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦(yi)形(xing)成利空，蛋价跌至低(di)位区(qu)间后(hou)，低位震荡。根据需求的(de)季节性规律，8月底开始，学校(xiao)开学(xue)备货(huo)，叠加中秋、国庆节日(ri)需求，鸡(ji)蛋进入需求旺(wang)季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到(dao)来自供给端的压力，预(yu)计旺季蛋价高(gao)点低于去(qu)年同(tong)期。后期重点关注养殖端淘汰意(yi)愿及需求端变化对蛋价的影响。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥾🍓😡😡，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍍🧡，恰恰相反🥾，宏观流动性上🍇💖💗🩱，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🍍🍆💯，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🥾。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境💛🍓。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系💞👢🩲。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💌，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币😈😈🥔，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🥥👞😈，Hibor难以更低🥿，流动性或边际收紧🩱💯🍏，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍍？》）。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥥👿💔，但是下半年的预期目前有所削弱🥿🍇，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥔，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍌🤍💞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👠👘、国产AI应用与算力🍇🧡🩰、国产集成电路产业链）🍓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💟🌽😈🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。