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1、行业层面，展望7月份🥻😻🩳🍍，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞💞🥝🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘💞👿🍓，中报盈利或有改善，如汽车🍄、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲😈，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥💌🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👘🧡💋；此外贵金属🥝、燃气、电力、农化制品🍅🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄，中报业绩有望边际改善🍇👅。

2、具体来看，饮料(liao)乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在(zai)地产消费偏弱(ruo)的背(bei)景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具(ju)零售(shou)同比增速均超(chao)20%，主(zhu)要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需(xu)求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之(zhi)下或有承压，对业绩(ji)形(xing)成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善(shan) 。