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经济自损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖石油出口（日均165万桶），封锁将切断自身经济命脉，尤其在本土炼油设施遭以军打击后更为脆弱🩰🍆👅💞。

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市场(chang)回顾：本周A股、港股指(zhi)数先扬后抑，周五中东(dong)地缘冲(chong)突使(shi)得(de)资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权(quan)益市场亦跟(gen)随调(diao)整。A股(gu)市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一(yi)级行业方面，本周A股有(you)色金属、石油石化(hua)、农林牧渔领涨(zhang)；食饮、家电、建材领跌；热门概(gai)念来看，稀土(tu)永磁、油气开采受外围扰动因素(su)走强。大宗商品方面，避险情绪推升(sheng)油价(jia)和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄(huang)金涨(zhang)3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民(min)币汇率震(zhen)荡。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍌😠👡，外资占比更高，美国债务风险扰动💛，美元走弱🤬💝🌽🍌，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👞。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥬🧡，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👙🥬💌。相比之下港股机构化程度更深🩳🍒，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💝🥻🩲，其中海外机构投资者占比36%🍋，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💔。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩲🍅，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💕🍒，主因国际资本寻求中国资产配置👄🍋💯，港股相比A股制度更为开放和便捷👙🥭🧅，由于没有外汇管制👝💘，监管规则与国际接轨👜💓，外资进入港股市场更便利🥦🍄👛，因此在外资加速流入中国权益市场时🍅，港股往往较A股更为受益👞🍎👝。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💕🍄👝👛，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🤬🍒🥻，港股凭借低估值🍒🧡、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💯。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🍆💘，外资机构持股占比越高💋🍅👢，AH股溢价率越低（图表13）👄👢🥭。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据😠🥦，这里以国际中介机构持股比例估算）🍈🥻😈🥾，AH股溢价率仅6%😠👄，而海信家电外资持股比例偏低25%👄，AH股溢价率也更高达到18%👿。

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1、此外，大消費(fèi)、大(da)科技題(tí)材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天(tian)溢價(jià)交易，顯(xiǎn)(xian)示(shi)買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金(jin)在大跌時(shí)(shi)介(jie)入(ru)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示(shi)，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(hui)調，但鑒(jiàn)于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

2、中金公司海外策(ce)略首席分析师刘刚认为，尽管多数AH股(gu)呈现港股折价态势，但部分优质公(gong)司在特定(ding)时段(duan)出现港股(gu)溢(yi)价并非不可能。海螺水泥、中国平安、福耀玻(bo)璃(li)及宁沪高速等公司都(dou)曾出(chu)现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价(jia)现象的形成，主要基于两大条件：一是公司(si)发展(zhan)契合整体宏观与产业趋势(shi)；二(er)是更贴合外资投资标准。短期内，交易热情(qing)及技术(shu)性因素也会对股价(jia)表现起到助推作用。