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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱(ruo)的(de)背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企(qi)业持续(xu)降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累(lei)。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理(li)部分领域增(zeng)速有望改善 。

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1、然而，曾以社交(jiao)媒體(tǐ)網(wǎng)絡(luò)(luo)起傢(jiā)(jia)的輕(qīng)鬆(sōng)健康集糰(tuán)卻(què)沒(méi)能“流量常青”。申請(qǐng)資料(liao)顯(xiǎn)示，2022年至2024年9月30日(ri)止的報(bào)告期內(nèi)，輕鬆健(jian)康平檯(tái)活躍(yuè)用戶(hù)(hu)從(cóng)7050萬(wàn)銳(ruì)減(jiǎn)至5000萬，流失近三分(fen)之一、超過(guò)2000萬的活躍用戶。另一方麵(miàn)，曾經(jīng)佔(zhàn)大頭(tóu)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑，新搨(tà)展的健康服務業務(wu)毛利率則(zé)從近(jin)97%暴跌至約(yuē)20%。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。