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今年以来港股表(biao)现持续强于A股的(de)原(yuan)因：1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影(ying)响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更(geng)深，外资(zi)占比更高。美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南(nan)下流入港(gang)股市场。今年以来南(nan)向资金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元。

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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况(kuang)，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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