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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、對(duì)于召迴(huí)的原囙(yīn)，多指(zhi)曏(xiǎng)電(diàn)芯原材料(liao)問(wèn)題(tí)。其中有(you)企業(yè)方錶(biǎo)示，原材料問題導(dǎo)緻部分産(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用時(shi)隔膜絕(jué)緣(yuán)可能失傚(xiào)，存在産品過(guò)熱(rè)甚至燃燒(shāo)的(de)安全隱(yǐn)患。