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关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本(ben)开(kai)支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业(ye)链上下游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势(shi)。

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此前，资金已开始押注原油价格上涨的多头(tou)头寸，规(gui)模已大幅增长。据(ju)美国商品期货交(jiao)易委(wei)员会（CFTC）数据，截(jie)至6月10日(ri)当周，投(tou)机者(zhe)所持纽约WTI原油净(jing)多(duo)头合约增(zeng)加(jia)1.6万手，增至17.91万手，创下(xia)19周以来新高。而洲际交(jiao)易所（ICE）数据显示，截至6月10日当(dang)周，布伦特原油(you)净多头合约增加超2.91万手，增至(zhi)19.69万手，创10周以来(lai)新(xin)高。

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