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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比(bi)更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截(jie)至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左(zuo)右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资(zi)者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海外(wai)影(ying)响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下(xia)行(xing)，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为(wei)开放(fang)和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资加速流入(ru)中国权益市场时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对(dui)等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受(shou)益。从个股(gu)层面来看，同时(shi)在(zai)A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际(ji)中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩱🥒🩱👢👙，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈🧡🩰🤬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😈👡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、进(jin)一(yi)步消息显示，伊朗***革命卫队计(ji)划14日晚(wan)袭击以色列境内的能源设施和(he)炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日(ri)凌晨，以色列方面公布(bu)的最新消息(xi)显示，伊朗本次(ci)袭击已导(dao)致以色(se)列海法等地至少4人死亡。