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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零(ling)部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游(you)环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中(zhong)上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持(chi)续(xu)下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的开(kai)支持(chi)续(xu)上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局(ju)的(de)利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖(nuan)态势(shi)。

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