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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资(zi)金(jin)的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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