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1、供应方面：高频运力端，欧线7🥝、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🤬🩱🍒🍅😡，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🩱🥿，而17000TEU+的交付量相对较低👡，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加💯🍆，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🥭🥥🍆🤍，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍑，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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股票型ETF本周收益(yi)中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿(yi)元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥭🍉💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🩰👜💓，在科技🍍、消费👞🥬👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🥑🩰🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞💖💗🥦，资产荒趋势依然存在🍎💝🍄。上半年🍓🤬🍈💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿👝🍏💔，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🥬，类似现象在2020年也出现过🤬🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄🥕🍋。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🌽🧄🥥，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🩰。

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1、5月主要企业工程机械销售当月(yue)同比增幅多数放(fang)缓(huan)。主(zhu)要企业装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个(ge)百(bai)分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路(lu)机销量同比增幅(fu)收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚(gun)动同(tong)比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💟🥬🥾😡，流动性将先于盈利改善💗🧄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍇🥥🥭🩳，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👛，美元长周期走弱🥔，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。