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而目(mu)前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益(yi)市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一(yi)步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行(xing)，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)(xian)得(de)尤爲(wèi)龐(páng)大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👿🥑，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👙👄、新经济领域热点频出🥥🍆，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🌽🍑😈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😡。但边际来看😠，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥻🌽，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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货币市场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个月(yue)/1年期/3年(nian)期国债到期收(shou)益率(lv)月环比下(xia)行。截(jie)至6月(yue)27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🎒👚👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬、光学光电子💖🍎、消费电子、运营商👘🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善👞🤍🩰，如汽车、光伏🍌💌🥦、自动化设备等😻💞🍎；3）消费服务领域🥭👠💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡🍈🍄💘🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕💔🍄🥔、农副产品、家电、家具、饰品💕🥒💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💯🍄；

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年(nian)报(bao)依然是(shi)很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业(ye)绩是7月超额收(shou)益的主要来源之(zhi)一。

2、中國(guó)物流(liu)與(yǔ)採(cǎi)(cai)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)(ye)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公佈(bù)6月份中國採購經(jīng)理指數(shù)(shu)。從(cóng)製造業採購經理指數來(lái)看，指數連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製(zhi)造業景氣(qì)水平持續改善，景(jing)氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。