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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥒，他们表示🩲🍅🩱🍋🩳，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位👢👿😠👞，股市可能会下跌🍉🍆👙。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点😡🩳🍇，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🍌🩳😈，两者的关系往往会转为负相关🩰🥬。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍏、美联储降息节点💌🥔🍉🍒，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥦🍇👙👗。

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战略上🥬🧄💘🥕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍏🍓、各类主题机会活跃🍋🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍆👘🍒👄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤍🍎🤬🥿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👠👢😈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😈🍋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👗🍈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💟💘🍑，二季度开始盈利快速上行👞🧅🍑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款👗；对张圣怀、张亚全🩰🥕🥻、何东旭给予警告👚👛🩲💟，并分别处以10万元罚款👄👡。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：