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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🧅💕，财政指数的发力和消费的韧性🍊🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘😠，使得即将到来的中报业绩期🍈😠，在科技😠😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🥬🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌💯🥻🥒。上半年💖🍄👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🧄💓，类似现象在2020年也出现过👛🤬💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦🤍👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💝🍊🩰，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍍。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💛，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓👛🤍🍌🥾、新岭化工已开工生产💋，公司各主体生产装置与上游装置同步🍑🩳🥿，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🍓💔💋💯🥕，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备😻、容器💝🥦🎒、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。