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主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震(zhen)荡运行后中枢(shu)下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨(dun)，佤邦复产进程和需求(qiu)预期变化决定未来锡价走势(shi)。主要是基于以下几点：．

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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水(shui)平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水(shui)节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万(wan)吨 / 天(tian)水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性(xing)下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季(ji)节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而(er)在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度(du)需求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估(gu)值(zhi)区间阶(jie)段性把握反弹机(ji)会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下(xia)行的机会。

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2、2、上半年，蛋鷄(jī)(ji)存欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的(de)利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)(ti)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元(yuan)/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校開(kāi)學前的備(bèi)貨需(xu)求提振，鷄蛋現貨價(jia)格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)(hui)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本增加的影響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段(duan)性(xing)反(fan)彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日(ri)需求對蛋價的(de)提(ti)振作用有(you)限，蛋價(jia)再度進(jìn)(jin)入(ru)下行通道。在蛋價持續走弱(ruo)的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)(kui)損(sǔn)，且(qie)虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。