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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速(su)可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業(ye)績(ji)有(you)朢(wàng)改善。

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（本文(wen)由江苏振泽律师事务所(suo)合伙人张云律师(shi)供稿(gao)，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽(ze)律师事务所合(he)伙人，法学(xue)硕士，对证券金融类(lei)法律有着(zhe)深入研究，从事证券诉讼多(duo)年，积累(lei)大量为投资(zi)者胜(sheng)诉获赔案例）（张(zhang)云律师(shi)专栏）

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在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客(ke)戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不(bu)到太多場外增量資金。具體(tǐ)體(ti)現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場(chang)陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀(zhuang)態(tài)。

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因此，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定(ding)程度(du)的担忧(you)，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局(ju)会议中(zhong)对下半年稳(wen)增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否(fou)实现边际改善(shan)，已成为后(hou)续稳定经济的重(zhong)要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反(fan)映了市场对此(ci)的预期。

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1、从(cong)中长期角(jiao)度，我们建议以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🥒🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🥻💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💗🍈😡🥾，但是预计在积极财政政策的支持下💞🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍓💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面🍆🍑🧡🎒，目前利率仍处于较低水平👛🥑🥬，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🍇💌🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛👄🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍊👙，7月科技风格占优的可能性较大。