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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👿🩳。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💛。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👠🥑🍎，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👝👞，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👅🥻💔👅。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不(bu)及預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗(lang)普政筴(cè)超(chao)預(yu)期；5）中國宏觀(guān)經濟政筴不及預期

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💌💞👅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊👅👛。从板块轮动来看🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈🥬😈🍑，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓💋，以及AI智能化领域的追赶🎒。三季度A股科技企业IPO重启🍅💟💝，科技领域产品催化频出👅🧡💓🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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行业表现方面🧡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥕👘，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍋💯💔、智能家居家电等领域。综合以上🤬🩱🧄，行业配置方面重点围绕传统产能出清👚🧡🧡🥒、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👠🧡💯🍈🍓、国防军工💝、商贸零售、美容护理🍄💖、化学制药等”

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1、中(zhong)国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表(biao)示，今年上半(ban)年，我国货币政(zheng)策仍(reng)以(yi)适(shi)度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这(zhe)一背景下，部分债券型基(ji)金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金(jin)管理人也会通过分红(hong)的方式帮助相关投资者“落袋为(wei)安”。

2、风险提示：创业板(ban)人工智能ETF华宝被动跟踪(zong)创业板人工(gong)智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨(zhang)跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股(gu)仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的本基金风险等级(ji)为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责(ze)。另(ling)，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内(nei)容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的(de)业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。