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不過(guò)(guo)，業(yè)(ye)界普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有降準降(jiang)息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)(ji)降準降息”轉(zhuan)變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然利率，仍需進(jìn)(jin)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半年還(hái)會(hui)有(you)1次至2次(ci)降息，總計(ji)調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和品(pin)牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有(you)提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙(long)头价值(zhi)重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥬😻，如当前盈利仍具有上调空间🥿💔💌、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🧅👗🧡🥕、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩱😻、新式餐饮茶饮、美妆💟🧅🍈、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💓🍋🎒🍓；二是低利率环境下，保险🥑🎒、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥒🍊😠。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💝👜🍓💓，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥦🍅🍎。